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SÃO PAULO - Em comunicado enviado hoje à imprensa, o banco Itaú confirmou que está explorando opções para expandir seus negócios no Brasil e na América Latina, embora tenha ressaltado que ainda não fechou nenhum acordo.

Nos últimos dias, notícias veiculadas na imprensa deram conta de que o banco fez uma oferta para adquirir as operações do BankBoston no Brasil, Chile e Uruguai, por meio de um acordo de acionistas com o Bank of América, que controla o Bank Boston.

Segundo matéria publicada hoje no Valor Econômico, o Bank of America (BofA), segundo maior banco dos Estados Unidos, terá de 8% a 10% do capital total do Itaú se for concretizada a venda das operações do BankBoston no Brasil, Chile e Uruguai para o grupo brasileiro.

Até agora, as conversas indicam que o negócio deverá ser feito por troca de ativos. O BofA, que controla o BankBoston, receberia ações preferenciais do Itaú em pagamento. O valor da transação é de US$ 3 bilhões e inclui, além do Boston nos três países latino-americanos, o private banking de Miami (EUA), que tem US$ 4 bilhões sob sua administração. As operações do Boston na Argentina foram vendidas pelo BofA no ano passado ao sul-africano Standard Bank.

A marca BankBoston não deve entrar no pacote e continuará de propriedade do BofA. O Valor apurou que Itaú e BofA costuram um acordo de acionistas que dará à instituição americana o direito de indicar um membro do conselho de administração. O negócio prevê ainda que o BofA terá a opção de dobrar sua participação no Itaú em até dois anos. O estatuto do banco brasileiro já prevê que, em caso de alienação de controle, detentores de ações preferenciais - que será o caso do BofA - têm direito a receber 80% do valor pago ao controlador ( " tag along " ).

Conforme a matéria, embora a negociação com o Itaú esteja na reta final, Bradesco e o espanhol BBVA têm interesse no BankBoston e tentam interferir no processo. O BBVA tem uma participação de 5% no Bradesco, fruto da venda de sua unidade brasileira em 2003, mas quer voltar a operar diretamente no país. O nome de outro espanhol, o Santander, chegou a circular no mercado como possível interessado na semana passada, mas o banco está fora da disputa.

O cronograma da operação previa que, nesta quarta e quinta-feira, assembléias de acionistas do Itaú e do BofA colocassem o negócio em discussão. No caso do Itaú, está prevista para a assembléia do dia 26 a votação do aumento de capital necessário à operação. Haverá, portanto, diluição da participação dos acionistas minoritários.

Com a aquisição, o Itaú encosta no Bradesco na disputa pela liderança do setor financeiro privado no Brasil e pode até passá-lo, dependendo do ranking utilizado. Dados do BC sobre os 50 maiores bancos, por exemplo, indicam que Itaú e BankBoston teriam, somados, R$ 168,6 bilhões em ativos. O Bradesco tem R$ 165,8 bilhões. O BankBoston tem hoje no Brasil R$ 2,1 bilhões de patrimônio.

(Valor Online)